Nos Expertises
Optimisation Fiscale
Protection d'Actifs
Transmission de Patrimoine
Des stratégies personnalisées pour maximiser votre patrimoine tout en respectant les règles de la France.
Une gestion rigoureuse de vos biens pour assurer leur pérennité et leur sécurité dans le temps.
Des solutions de succession sophistiquées pour garantir la continuité de votre héritage familial.
Qui sommes-nous ?
CapÉlite, cabinet nantais de gestion de patrimoine, accompagne ses clients partout en France avec des stratégies d’optimisation patrimoniale personnalisées.
Afin de répondre au mieux à vos besoins, le Cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), de COA (Courtier d'Assurance), de MIOBSP (Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) et d'Agent Immobilier (Carte T).
Nous accompagnons particuliers et sociétés dans l’optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine sur la base d’une approche personnalisée.
Après une analyse de votre situation et de vos objectifs, nous définissions ensemble une stratégie et un plan d’action pour optimiser la gestion de votre patrimoine et votre fiscalité dans sa globalité.
Véronique LE BRUN
Forte de 22 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, titulaire du Master Expert en gestion de patrimoine » de l’AUREP, j’ai développé une expertise solide dans l’accompagnement de mes clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux.
Au-delà de l’expertise technique, je m’engage à être un véritable partenaire de confiance, en plaçant l’écoute, la proximité et la dimension humaine au cœur de mon accompagnement.
Ronan TREBERN
Après avoir créé et développé pendant 18 ans, dans le Grand Ouest, le réseau de courtage en prêts immobiliers et assurances, Invest Courtier Efficace, j’ai acquis une expertise solide au contact des entrepreneurs et des particuliers, en les accompagnant dans les étapes clés de leur parcours.
Titulaire d’un Master 2 MAE « Management et Administration des Entreprises » et de tous les agréments de Conseiller en Investissement Financier, je mets aujourd’hui cette expérience accomplie au service de la gestion de votre patrimoine.
Parce que chaque patrimoine est unique, nous construisons des stratégies sur mesure pour le développer, le protéger et le transmettre sereinement.
Notre philosophie
Diagnostic Patrimonial
Pourquoi faire appel à CapÉlite ?
Étude de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Analyse budgétaire.
Optimisation de votre fiscalité, préparation de votre retraite, constitution d’une épargne...
Définition de vos objectifs
Actualisation de votre situation et contôle du bon déroulement de la stratégie mise en place et arbitrages.
Suivi
Ex : Structuration en Société, démembrement, donation-partage, assurance-vie, PER, PEA, contrat de capitalisation, investissement immobilier...
Proposition de solutions adaptées
Une architecture ouverte
Des choix basés sur des critères de performance et de sécurité.
Une large gamme de produits innovants et performants
Accompagnement dans la durée, avec des points réguliers pour ajuster votre stratégie.
Un suivi sur le long terme
Autonomie dans les choix, impartialité et exclusion de tout conflit d'intérêt
Soutenu par La Financière d'Orion, CapÉlite déploie des leviers d’ingénierie financière novateurs, cohérents et parfaitement ajustés à vos aspirations et objectifs.
Une vision globale et personnalisée
Des partenaires de premier plan au niveau national
Nous contacter
Vous souhaitez optimiser, protéger ou transmettre votre patrimoine ? Prenons le temps d'échanger sur vos objectifs et les solutions adaptées à votre situation.
2 Place Jean V 44000 NANTES
06 64 17 31 71
trebern@capelite.fr
L'excellence, notre patrimoine
CapÉlite s'engage à offrir une gestion de patrimoine haut de gamme, alliant expertise technique et discrétion absolue pour protéger votre richesse à travers la France.